Transformando uma operação comercial complexa em um produto conectado.
Um CRM proprietário criado para conectar relacionamento, vendas e operação sem obrigar as equipes a reconstruir informações a cada etapa da jornada.
Uma plataforma conectando vendas, comunicação, dados e operação.
O CRM foi desenhado para que relacionamento, negociação, automações, importação de dados, agenda e financeiro compartilhassem o mesmo contexto. Em vez de telas isoladas, o foco foi criar continuidade entre o que acontece no pipeline, no contato com o cliente e nas próximas ações da operação.
Pipeline e visibilidade do processo comercial.
O pipeline organiza oportunidades por estágio e deixa visíveis valor, origem do lead, prioridades e próximos movimentos da negociação. Isso torna o processo comercial legível e ajuda o time a atuar com mais previsibilidade.
Comunicação contextual em um inbox centralizado.
Uma parte crítica do CRM foi reunir diferentes canais de comunicação em uma mesma experiência. O inbox centraliza threads, filtros, assignment, tags, notas internas e timeline para reduzir troca de contexto e tornar cada conversa rastreável.
Automação para reduzir tarefas repetitivas.
O Flow Builder permite transformar regras de negócio em automações visuais. A ideia foi dar autonomia para configurar gatilhos, ações e sequências sem depender sempre de intervenção manual.
Importação e mapeamento de dados sem perder consistência.
Importar dados para o CRM precisava ser simples, mas também seguro. O fluxo foi estruturado em etapas claras: upload do arquivo, definição da estratégia de importação, mapeamento dos campos e revisão das atualizações.
Do levantamento ao agendamento.
O CRM também apoia momentos práticos do processo comercial e operacional. A experiência mobile ajuda no levantamento de áreas e ambientes, enquanto o planner torna visível como os serviços ocupam a agenda das equipes.
Controle financeiro e visibilidade operacional.
Ao conectar comercial e operação, o produto também precisava ampliar a visibilidade financeira. A tela de Accounts Payable resume indicadores, lista fornecedores e deixa claras pendências, overdue e ações de pagamento.
Pessoas, qualidade e exceções.
Além das áreas centrais, o ecossistema também cobre gestão de pessoas e registro de exceções. Essas telas ajudam a manter o CRM preparado para o dia a dia da operação, com contexto para perfis, time e ocorrências.
Resultado
Essas telas mostram como o CRM foi pensado para muito além de um funil de vendas. O produto conecta pipeline, proposta, comunicação, automação, importação, agenda e financeiro em uma mesma linguagem de experiência. O resultado é uma plataforma mais legível para o time e mais preparada para crescer sem multiplicar inconsistências.
Mais do que organizar telas, o projeto organiza informação, decisão e continuidade entre módulos.